En 1931, a bordo de un tren con destino a Berlテュn, William Bradshaw conoce a Arthur Norris, un britテ。nico de aspecto cテウmico e intrigante con el cual entabla una amistad que le llevarテ。 a descubrir su ambigua personalidad. El seテアor Norris dirige un turbio negocio de importaciテウn y exportaciテウn en Berlテュn; vive atemorizado por sus acreedores y su secretario Schmidt y sometido a su amante, la prostituta Anni; y se define, segテコn la ocasiテウn, como militante comunista, orador polテュtico, espテュa o agente doble.
Como Adiテウs a Berlテュn, El seテアor Norris cambia de tren estテ。 inspirada en las experiencias del propio Isherwood en el Berlテュn de la Repテコblica de Weimar, y evoca con incomparable agudeza las luces y las sombras de la ciudad durante el auge del nazismo.